邵族的祖先在逐鹿到日月潭之後，決定從此定居日月潭，當時的lalu(珠仔山、珠嶼、今拉魯島)水邊有一株奇大無比，茂盛翁鬱的茄苳樹，邵族的祖先們在茄苳樹下立誓：願意子孫世世代代長居於此，祝願族勢如茄苳樹的嫩葉，年年更新萌芽，茄苳樹每滋萌一片新葉，即代表族中又增一壯丁，邵族永遠如茄苳樹一樣茁壯長青。 此後邵族確確實在日月潭週遭的水沙連地區闖盪出一片天地，可是好景不常，漢人覬覦日月潭附近的沃腴，漸漸的滲入了水沙連。

終於爆發了激烈的戰鬥，邵族人在茄苳樹王的庇祐下所向無敵，戰無不勝，把侵入的漢人打得焦頭爛額。漢人首領在無計可施的窘境下，探聽到茄苳樹工的靈驗，於是派人暗中破壞茄苳樹，先是用斧頭去砍斷：但是無論砍得多厲害多嚴重，第二天茄苳樹王仍然完好，復原如初。後來漢人首領夢見有人指點他，若要弄死茄苳樹只有請出「撩牙精」。 漢人起先百思不得其解，後來才恍然大悟，原來所謂「撩牙精」就是鋸子，於是連忙派人使用鋸子鋸倒了茄苳樹，又為了唯恐茄苳樹王迅速復原，再用長銅釘釘往茄苳樹根，潑上黑狗血後，以大銅蓋蓋住主幹的樹莖。茄苳樹王被徹底毀壞後，邵族族人的族勢開始衰頹走下坡，接著又連續好幾年流行大瘟疫，邵族族人的人丁損失慘重，傷心及驚恐之餘只得放棄了lalu，分散到周遭各地謀求生路，從此，邵族就不再是水沙連內山的霸主了。

至今邵族人仍有不得獵殺貓頭鷹的禁忌，他們也相信貓頭鷹能預知婦女懷孕的事情，並且會指引上山打獵的族人，不使他們在深山中迷路。

 
古時候，有個邵族的小孩，非常地懶惰，他的母親在捻麻線的時候，這個小孩子從來不會幫忙母親織苧麻線。有一次，母親生氣了，狠狠的責備了一頓，小孩子傷心氣惱的爬到屋頂上去，把畚箕(竹子編成的圓扁形箕筐)剖成兩半，插在兩腋下，變成一隻老鷹飛走了。邵族人深信天上高飛的老鷹是小孩子的化身，他們打獵時也從不傷害老鷹。

另說：老鷹是族中一位可憐的女孩變成的。很早以前，部落中有一位苛薄的母親，常虐待自已的女兒，要她做很多事情又不給飯吃，女兒因為母親的凶悍和威嚴也不敢反抗。

有一天，母親命女兒去潭邊提水，哄她說：「快去提水，回來了讓妳吃鍋巴。」女兒已經好幾天沒吃飯了，強忍著飢餓到潭邊去提水，哪曉得辛苦地從潭邊提了水回來，發現母親一個人把所有的飯和鍋巴都吃光了。女兒氣極了要離開這個家，她把笨簸剖成兩半，插在兩腋作為翅膀，變成一隻老鷹，含淚飛向空中而去，這時刻薄的母親跑出屋子抬頭看他的女兒，老鷹的淚水剛好掉入母親的眼中，不久這位母親就生病死了。

邵族人剛來lalu定居的時候，頭人的妻子懷孕生子，生下的是一黑一白的孿生兄弟，這在當時是件大大不祥的事情，於是頭人把黑嬰丟到潭中淹死。

第二天夜晚頭人夢見被丟棄到潭中的黑嬰來託夢說：「今我已死，此後全族每戶人家都必須以一籃置放祖先的衣飾，作為祖靈的居處而供奉之，不得有誤，否則將有大禍。」次日頭人將此事告知族人，大家都非常驚恐，於是每家都準備一只籃子，內置祖先衣服和飾物，作為祖靈的象徵，此後族人遇有重大事情，都以祖靈籃做為祭告求佑的對象，而族人也因此享有平安、健康且衣食無缺的生活。

台灣原住民諸族間，有許多族都有鳥占的習俗，凡事要行鳥占，無論是狩獵、戰爭、出草，或是生命禮俗中的婚喪喜慶，都要行鳥占，亦即在事前要觀看鳥的飛向，且聆聽鳥的啼聲，藉此來斷定吉凶，得吉占則行之，遭凶占則取消或延後。這種能預先得吉凶的鳥，相當靈異，因此各族間普遍不能捕捉，且視為「聖鳥」或「靈鳥」。

邵族凡事亦行鳥占，這種靈鳥即是繡眼畫眉，何以邵族人會以這種鳥來行鳥占呢？邵族有這樣的傳說：相傳邵族有一名勇土，他能勇善戰，時常建立戰功，族人非常尊敬他，但他死後，族人非常懷念他，於是他就變成了一隻黑白相間、且頭部灰色、眼光炯炯有神的鳥。當族人遇到困境時，這隻鳥會前來指引，讓族人遠離惡運，由於牠能預知福禍，所以族人將牠奉為靈鳥。這種鳥何以靈驗而能預知福禍？有一次族人上山狩獵，在途中的右邊樹梢上，這隻鳥就停在樹梢上，吱吱喳喳叫個不停，似乎在暗示著甚麼，但族人不以為意，仍繼續前去狩獵，結果這次出獵不但一無所獲，還有意外發生。又有一次，當族人又出外狩獵時，這隻鳥卻停在左邊的樹梢上，啼著悅耳的鳥聲，這一次出獵，族人獵得許多獵物並且平安歸來，有了這些教訓與經驗，每當族人有狩獵或外出工作時，就會留意鳥的啼聲。並詳細留意啼聲的改變，而斷出了吉占或是凶占。

鳥兒若在右邊即是報凶，若在左邊便是報吉。自此之後，族人在狩獵、戰鬥，或是重大事情時，都要先聆聽「靈鳥」的嗚叫聲和觀看「靈鳥」飛行的方向，若得吉占才行之，若得凶占則放棄或延期。

臺灣原住民族群中有許多族流傳著小黑矮人的傳說故事，賽夏族人更有矮人祭的祭典，而居住在水沙連地區的邵族也流傳著這樣的故事：邵族的祖先尚未移居水沙連以前，最先居住在日月潭的是一群小黑人，他們也是居住在Lalu(珠仔嶼、玉島、今拉魯島) 附近，邵族移來之後，兩族族人相處甚佳，並非常歡迎邵族的人到他們的部落去作客，大家交談甚歡，和樂融融，不過他們常常囑咐邵族族人說：「若要來我們這兒作客或遊玩，一定要事先通知我們，不可擅自前來，否則將有災難發生。」

幾年之間，兩族的族人互有來住，感情也與日俱增； 然而，有一次因有急事，未來得及通告，邵族的人便自行前往，小黑矮人個個倉皇失措，急急忙忙地奔跑到各人的木臼處，並且坐在木臼上，不幸的是有幾位小黑矮人，由於太過慌張，未能坐穩而摔了下來，不慎壓斷了尾巴，這幾位斷了尾巴的小黑矮人抱著屁股哀嚎的跑開，小黑矮人的首領非常生氣，並對邵族的人下逐客令，從此以後，他們對邵族的人相當的不友善，兩族的關係便不相往來，邵族的人一再向他們道歉，小黑矮人非但不理會，更是惡言相向，自此後，邵族的人真的失去了純樸、善良的好鄰居，更失去了溫和、可貴的好朋友。因為小黑矮人個個都長有尾巴，這是他們的祕密，也深怕別族恥笑他們，於是祗要有客人來訪，都要事先約定，客人來訪前，小黑矮人都坐在木臼上，而木臼裡有一個洞，正好可以把尾巴隱藏在其中，如此則不被別族發現； 難怪邵族的人不速造訪，導致小黑矮人驚慌失措，壓斷了尾巴，使小黑矮人感到憤怒和羞怯。

日本人來了以後，為了要興築日月潭的發電工事，引入濁水溪的溪水以供水利發電之用，漲起來的水將把邵族的家園和耕地淹沒在潭底，於是日本人就強制邵族的人遷居到卜吉社，即今之德化社。邵族的人在卜吉社重新建立起家園，可憐的是那些小黑矮人，為了堅守美麗的家園，都不願離開，最後小黑矮人們連同家園都被淹沒在潭底了。